Einrichtung eines Sales Assistants

Um einen neuen Sales Assistant anzulegen, öffnen Sie die App Sales Assistant und gehen unter Einstellungen. Legen Sie hier ein neues Objekt an.

Sie können nun auswählen, nach welchen Kriterien die Kunden selektiert werden:
1. In einer Kundengruppe oder nicht in einer Kundengruppe
2. Produkte in einem Angebot oder nicht in einem Angebot (inkl. Zeitraum)
3. Produkte in einer Rechnung oder nicht in einer Rechnung (inkl. Zeitraum)

Geben Sie zudem eine optionale Anschreibenvorlage an, welche Sie dann dazu nutzen können, um den Kunden direkt anzuschreiben.

Wenn Sie nun oben auf die Übersicht wechseln, haben Sie die Möglichkeit die entsprechenden Kunden einzusehen und diese abzuarbeiten.