Wiedervorlagen

Die Wiedervorlage ist eine Erinnerungsfunktion, die in der Short-Info beim entsprechenden App-Symbol angezeigt wird.
Du kannst Wiedervorlagen zu nahezu jedem beliebigen Element wie z. B. Angeboten, Rechnungen, Bestellungen, Projekten, Tickets, Produkten, Kunden u. v. m. erstellen. Auch bestimmte Apps/Connectoren können automatisch Wiedervorlagen erstellen, um auf eine zu erledigende Aktion aufmerksam zu machen.

Um eine Wiedervorlage zu erstellen, klicke einfach auf das Wiedervorlagen-Icon:

Die Zahl 0 zeigt an, dass keine Wiedervorlagen zu diesem Element vorhanden sind, die der Benutzer sehen kann.

Eine Wiedervorlage kann auf einen bestimmten Termin gelegt und für alle oder an einen bestimmten Benutzer adressiert werden, natürlich auch an sich selbst. Ein Benutzer kann nur die Wiedervorlagen in der Short-Info oder im Element sehen, die entweder an diesem Benutzer oder an alle adressiert sind. Der Text für die Wiedervorlage kann maximal aus 200 Zeichen bestehen.

Wenn du auf das Wiedervorlagen-Symbol geklickt hast, erscheint folgendes Fenster, in dem du den Text und die Terminierung eintragen kannst:

Wenn die in der Wiedervorlage eingetragene Terminierung erreicht ist, wird ein Hinweis auf die Wiedervorlage in der Short-Info rechts angezeigt. Je nachdem, in welcher App man die die Wiedervorlage erstellt hat (App Produkte, App Kunden, App Bestellungen, App Rechnungen, App Reklamationen etc.) wird das dementsprechende App-Symbol in der Short-Info angezeigt:

Klicke nun in der Short-Info auf die Wiedervorlage, um direkt in die entsprechende App bzw. Element zu gelangen.

Du findest all deine Wiedervorlagen auch in der App Meine Daten. Siehe HIER.

Im Fenster der Wiedervorlage kannst du die Terminierung über die Zeitangaben unterhalb des Textes um den entsprechenden Zeitraum verschieben. Es wird dabei immer vom aktuellen Zeitpunkt ausgegangen. Eine Verschiebung um eine Stunde würde die Wiedervorlage also in einer Stunde erscheinen lassen, auch wenn sie z. B. vorher auf den nächsten Tag terminiert wurde.

Wenn du auf "Ändern" klickst, kannst du den Text bearbeiten und/oder einen neue Terminierung hinterlegen: