Arbeiten mit Notizen im Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Das DMS bietet auch die Möglichkeit mit Notizen zu arbeiten. Gehen Sie hierzu in die App und in den Menüpunkt "Neue Notiz". Diese können Sie entsprechend benennen und ggf. auch einem Kunden zuordnen. Dies macht z. B. Sinn wenn Sie Gesprächsnotizen hinterlegen möchten.

Über die Bearbeitungsansicht (1) können Sie den Inhalt verändern. Texte werden beim bearbeiten automatisch gespeichert (2).
In den Übersichten wird dann später ein Vorschaubild gemäß Ihres Inhalts generiert (3).

Der Text wird so abgelegt, das dieser seitenweise durchblättert werden kann, und somit auch die Möglichkeit von Anmerkungen besteht.

Link für externe Aufrufe: https://tricoma.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=1805

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tricoma AG

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