Kundenaktivitäten (anlegen und verwalten)

Um die Aktivitäten bzgl. dem Kunden einzusehen, gehen Sie zunächst unter WaWi/CRM in die App Kunden und anschließend dort in die Detailansicht eines Kunden.

Über den Menüpunkt "Aktivitäten" an der linken Seite kommen Sie nun in die Aktivitätenübersicht.

Wählen Sie den Punkt "Aktivität eintragen" um einen neuen Eintrag anlegen zu können.

Hier können Sie nun einen Ansprechpartner auswählen, Uhrzeit und Datum eintragen, sowie die eigentliche Aktivität auswählen.
Zusätzlich lässt sich auch eine Wiedervorlage anlegen.
Im Beschreibungsfeld lassen sich außerdem noch weitere Details hinterlegen, z. B. um die durchgeführte Aktivität genauer zu beschreiben.

Sobald alles eingetragen wurde, kann die Aktivität über "Eintragen" gespeichert werden.
Aktivitäten lassen sich auch automatisch eintragen durch automatisierte Aktionen, z. B. durch einen monatlichen Rechnungs- oder einem Mahnungsversand.

Über den Reiter "Aktivitäten" in der App lassen sich sämtliche Aktivitäten auflisten und mit verschiedenen Filtern durchsuchen.

Link für externe Aufrufe: https://tricoma.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=619

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