Kundenbeziehungen anlegen und pflegen

Zuerst wählen Sie bitte über WaWi/CRM in der App Kunden einen Kundenkontakt aus, der mit einem anderen verknüpft werden soll.

Danach klicken Sie bitte links auf den Menüpunkt "Beziehungen"

Im nächsten Schritt können Sie dann zu Ihrem Kunden eine Produktbeziehung oder eine Kundenbeziehung einpflegen.
Gehen Sie hierzu entsprechend auf das Fernglas Symbol. Es öffnet sich bei Produkten die Produktübersicht und bei Kunden die Kundenübersicht.
Suchen Sie nun über die Suchfunktion Ihr entsprechendes zu verknüpfendes Produkt, bzw. den zu verknüpfenden Kunden heraus und klicken Sie auf "eintragen".
Fertig! Sie haben nun erfolgreich ein Produkt, bzw. Kunden miteinander verknüpft.