Einrichtung der automatischen Wiedervorlage für Angebote

Um für Ihre erstellten Angebote eine automatische Wiedervorlage einzurichten, müssen Sie unter WaWi/CRM auf den Unterpunkt Angebote.

Sobald die App geöffnet ist, gehen Sie auf den Reiter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Automatische Aktionen.

Dort können Sie sehen, welche automatischen Aktionen eingerichtet werden können und nach wievielen Tagen eine Aktion ausgeführt werden soll.

Über die jeweiligen Dropdown Felder, können Sie nun die gewünschte Aktion für einen bestimmten Mitarbeiter festlegen.
Nach Abschluss der Einstellungen können Sie diese speichern.

Nun haben Sie erfolgreich die automatischen Wiedervorlagen für Angebote eingerichtet und definiert.

Link für externe Aufrufe: https://tricoma.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=818

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