Rechnung / offener Posten aus einer Bestellung erzeugen

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie aus einer Bestellung eine Rechnung generieren.
Hier gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

• Rechnung unbezahlt
• Rechnung bezahlt
• Offenen Posten generieren (z. B. bei eventuellen Abschlagszahlungen)

Um in die App Bestellungen zu gelangen, müssen Sie diese unter WaWi/CRM auswählen.
Nachdem Sie die App ausgewählt haben, gelangen Sie in die Bestellübersicht.

Sie haben zwei Optionen um in der Übersicht eine Bestellung zu öffnen:

1. Durch Doppelklick in die entsprechende Zeile
2. Durch Auswahl des Buttons "bearbeiten" am Zeilenende der jeweiligen Bestellung

Sobald Sie die Bestellung geöffnet haben, können Sie die Produkte sehen, welche in der Bestellung eingefügt wurden.

Um Positionen zu verrechnen, setzen Sie bei der Position, welche verrechnet werden soll, einen Haken. (Falls alle ausgewählt werden sollen, können Sie den Button "Alle wählen" nutzen.)

Nun können Sie im Dropdown-Menü wählen, ob ein offener Posten, eine unbezahlte Rechnung oder eine bezahlte Rechnung erstellt werden soll.

Nachdem eine Rechnung angelegt wurde, sehen Sie dies direkt an dem Verknüpfungssymbol in Ihrer Bestellung.

Somit können Sie schnell und einfach auch zwischen einer Bestellung und der dazugehörigen Rechnung wechseln, ohne jedes mal in die App zu wechseln.

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit aus der Bestellung offene Posten zu erstellen, um eventuell diese später abzurechnen.
Hierfür müssen Sie in der Bestellung die jeweiligen Positionen anhaken und im Dropdown-Menü "Neue offene Posten erstellen" auswählen.