Rechnung / offener Posten aus einer Bestellung erzeugen

In diesem Tutorial erfährst du, wie du aus einer Bestellung eine Rechnung generierst.
Dabei gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

• Rechnung unbezahlt
• Rechnung bezahlt
• Offenen Posten generieren (z. B. bei eventuellen Abschlagszahlungen)

Um in die App Bestellungen zu gelangen, wähle sie unter WaWi/CRM aus.
Nachdem du die App geöffnet hast, befindest du dich in der Bestellübersicht.

Du hast zwei Optionen, um in der Übersicht eine Bestellung zu öffnen:

1. Durch einen Doppelklick in die entsprechende Zeile
2. Durch Auswahl des Buttons bearbeiten am Zeilenende der jeweiligen Bestellung

Sobald du die Bestellung geöffnet hast, kannst du die Produkte sehen, die in der Bestellung eingefügt wurden.

Um Positionen zu verrechnen, setze bei der gewünschten Position einen Haken.
(Falls alle Positionen ausgewählt werden sollen, kannst du den Button Alle wählen nutzen.)

Anschließend kannst du im Dropdown-Menü wählen, ob ein offener Posten, eine unbezahlte Rechnung oder eine bezahlte Rechnung erstellt werden soll.

Nachdem eine Rechnung angelegt wurde, erkennst du das direkt am Verknüpfungssymbol in deiner Bestellung.

So kannst du schnell und einfach zwischen einer Bestellung und der dazugehörigen Rechnung wechseln – ohne jedes Mal in die App wechseln zu müssen.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, aus der Bestellung offene Posten zu erstellen, um diese später abzurechnen.

Dafür musst du in der Bestellung die jeweiligen Positionen anhaken und im Dropdown-Menü Neue offene Posten erstellen auswählen.