Kundendatenfelder verwalten

In tricoma können Sie jederzeit neue Datenfelder anlegen, bearbeiten oder löschen. Es kann alles bearbeitet werden, außer Feldtyp.

Die Datenfeldverwaltung funktioniert in der App Produkte genauso wie hier in der App Kunden, daher ist diese Anleitung für beide Apps anwendbar.

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf Einstellungen. Wenn Sie auf den Bereich "Interne Datenfelder" (App Kunden) bzw. "Datenfeldverwaltung" (App Produkte) klicken, können Sie die aktuellen Datenfelder der App einsehen:

Neues Feld anlegen

Im unteren Bereich der Seite können Sie neue Felder anlegen. Vergeben Sie erst einen beliebigen Titel für das neue Feld.

Über die Prio legen Sie fest, an welcher Stelle das neue Feld in der Liste der Feldergruppe bzw. in einem Dropdown-Menü angezeigt werden soll.

Feldeinstellungen

• Feldtyp:¹
  • Textfeld begrenzt: Einzeiliges Textfeld, mit einer maximalen Länge von 250 Zeichen. Wenn Sie die Länge noch weiter eingrenzen möchten (< 250), geben Sie den Wert in das darunter liegende Feld ein.
  • Zahlenfeld: Ein Feld, in das ausschließlich Zahlen eingegeben werden kann.
  • Passwortfeld:² Ein Textfeld, um den Inhalt verschlüsselt darzustellen.
  • Uploadfeld:² Ein Feld zum Upload von beliebigen Dateien. Beispielsweise für Urkunden oder sonstige PDF-Dokumente.
  • Datumsfeld: Hier kann ein Datum über die Dropdown-Menüs (JJJJ/MM/DD) eingetragen oder beim Klick auf das nebenstehende Kalendersymbol auswählt werden.
  • Datumsfeld mit Uhrzeit: Wie Datumsfeld, nur mit dem Zusatz, dass die Uhrzeit im Viertelstundentakt im Dropdown-Menü ausgewählt werden kann.
  • Textfeld unbegrenzt: Mehrzeiliges Textfeld in unbegrenzter Länge.
  • Textfeld unbegrenzt mit WYSIWYG-Editor: Mehrzeiliges Textfeld in unbegrenzter Länge mit einfachen Formatierungsmöglichkeiten wie bspw. Fettschrift, Kursivschrift Unterstreichung, Ausrichtung etc.
  • Auswahlfeld:
  • •  Einzelauswahl durch Pulldown-Menü: Beim Klick öffnet sich ein Menü zum Auswählen eines einzelnen Eintrags. Für viele Einträge geeignet.
    •  Einzelauswahl durch Radiobuttons: Auswahl eines einzelnen Eintrags, wenn nur wenige Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind und diese alle sichtbar sein sollen.
    •  Mehrfachauswahl durch Checkboxen: Es können mehrere Einträge gleichzeitigt mit einem Haken ausgewählt werden.
      
      
• Feldgruppe: Geben Sie hier, in welcher Feldgruppe der neue Eintrag angelegt werden soll.

Einstellungen für die Registrierung auf der Webseite/Shop²

• Bei Registrierung verfügbar: Bei aktivierter Option bekommt der Kunde das Datenfeld bei der Kundenregistrierung auf der Webseite/im Onlineshop angezeigt.
• Allgemeines Pflichtfeld bei der Registrierung: Gibt an, ob der Kunde das Feld ausfüllen muss. Sollte er das Feld leer lassen, wird dem Kunden eine Fehlermeldung angezeigt.
• In der Einstellungsverwaltung sichtbar: Soll der Kunde das Feld in den Einstellungen seiner Kundendaten angezeigt bekommen?
• In der Einstellungsverwaltung änderbar: Soll der Kunde das Feld in den Einstellungen seiner Kundendaten bearbeiten/ändern können?

Webseitenansicht³

• Auf der Webseite anzeigen: Bei aktivierter Option kann das Datenfeld im tricoma Shop grundsätzlich sichtbar gemacht werden. Es muss ggf. auch im Shop-Template integriert werden, da diese Option nur die Sichtbarkeit angibt, aber nicht an welcher Stelle im Shop.

Jedes angelegte Datenfeld hat eine eigene ID, womit dieses eindeutig identifiziert werden kann. Somit wäre bspw. eine Umbenennung des Datenfelds kein Problem, da die ID identisch bleibt.

¹ Der Feldtyp ist nachträglich nicht mehr änderbar. Sollten Sie ein Datenfeld mit dem falschen Feldtyp angelegt haben, müssen Sie dieses löschen und ein neues Datenfeld anlegen.
² Nur in der App Kunden vorhanden
³ Nur in der App Produkte vorhanden

Neue Feldergruppe anlegen

Her legen Sie eine neue Feldergruppe an. Feldergruppen sind dafür da, um Datenfelder in Gruppen zu unterteilen, hauptsächlich für eine bessere Übersicht.

In der App Kunden kann zusätzlich ausgewählt werden, ob die Feldergruppe nur für eine bestimmte Kundengruppe im tricoma Shop sichtbar sein soll. Nachträglich können auch weitere Kundengruppen ausgewählt werden, wenn Sie die Bearbeitungsmaske der Feldergruppe öffnen.

Datenfelder bearbeiten

Zum Bearbeiten von Datenfeldern klicken Sie rechts neben dem Datenfeld auf 
Die vorhandenen Optionen entsprechen den Einstellmöglichkeiten beim Anlegen von Datenfeldern (s. o.).

Bei Auswahlfeldern kann zusätzlich die Liste mit den Auswahlmöglichkeiten im unteren Bereich bearbeitet werden. Des Weiteren kann man einen Standardwert auswählen, der angibt, welcher Wert bei einem neu angelegten Kunden voreingestellt sein soll.

Datenfeld/Feldergruppe löschen

Klicken Sie beim zu löschenden Datenfeld auf bzw. bei der zu löschenden Feldergruppe auf "bearbeiten". Anschließend den Haken neben dem Löschen-Button setzen und dann auf diesen klicken. Vorsicht: Es erscheint keine Warnmeldung!

Auswahlfelder

Öffnen Sie die Bearbeitungsansicht für das Datenfeld wie oben beschrieben und scrollen Sie zu "Aktuelle Auswahl". Dort finden Sie die aktuellen Auswahlmöglichkeiten für dieses Datenfeld.

Um neue Auswahlmöglichkeiten hinzuzufügen, scrollen Sie ganz nach unten zu "Neue Auswahl hinzufügen":

• Wert 1: Tragen Sie hier den primären Hauptwert ein, der auch im Vordergrund zu sehen sein soll. Oft handelt es sich um eine eindeutige Bezeichnung.
  Wenn Sie bspw. Italien als ein neues Land zur Auswahl hinzufügen möchten, tragen Sie einfach "Italien" ein. Oder wenn Sie bspw. eine Anrede für eine ganze Familie hinzufügen möchten, tragen Sie "Familie" ein.
• Wert 2 / Wert 3: Hier tragen Sie optional Abfragewerte ein. Diese Werte variieren je nach Zwecks des Datenfelds und können auch mit Variablen befüllt werden. Diese Felder müssen zwar nicht befüllt sein, können aber in manchen Fällen für den Hintergrundprozess notwendig sein.
  Wenn Sie, wie im obigen Beispiel, Italien bei Wert 1 eingetragen haben, können Sie bei Wert 2 "IT" und bei Wert 3 "ITA" eintragen oder anders herum, damit die Länderabfrage bei diesem Datenfeld durch einen Versanddienst-Connector stattfinden kann. Oder wenn Sie "Familie" bei Wert 1 eingetragen haben, können Sie bei Wert 2 bspw. "Werte Familie %nachname%" eintragen, damit diese Anrede in generierten PDFs oder in vorgefertigte E-Mails (durch E-Mail-Vorlagen) ausgegeben werden kann.
• Prio: Hier legen Sie fest, an welcher Position die Auswahlmöglichkeit stehen soll. Je niedriger die Zahl, umso höher die Position.

Klicken Sie anschließend auf "Anlegen".

• Werte anpassen: Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen und auf den Button "Ausführen" klicken, werden die angepassten Werte des Auswahlfelds / der Auswahlfelder gespeichert. Sie müssen aber vor dem Klick auf den Button das Auswahlfeld / die Auswahlfelder durch Hakensetzung links markieren.
• Alphabetisch sortieren: Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen und auf den Button "Ausführen" klicken, wird die Prio automatisch so angepasst, dass die Auswahlfelder alphabetisch sortiert werden. Für die Sortierung wird Wert 1 herangenommen.
• Aus der Übersicht entfernen: Über diesen Menüpunkt können ein oder mehrere markierte Auswahlwahlfelder gelöscht werden.