Einrichtungstutorial App Abholungen
Mit dieser App erstellen Sie kinderleicht Ihre Abholscheine und können Ihre Abholungen unkompliziert verwalten und abwickeln.
In diesem Tutorial geht es um die Einrichtung dieser App im Reiter
Einstellungen.
1. Allgemeine Einstellungen
In diesem Bereich können Sie die allgemeinen Einstellungen vornehmen:
Bild Allgemeine Einstellungen
Allgemeines:
Länge der Abholnummer
HTML Editor aktivieren
Mit dieser Einstellung wird der HTML-Editor für die Freitextfelder der Abholarten und Produktschäden aktiviert. Dies ist zu erkennen, dass über dem Freitextfeld Anmerkung auf der Abholung bzw. Anmerkung eine entsprechende Symbolleiste vorhanden ist, mit deren Hilfe Sie HTML-Formatierungsmöglichkeiten für Ihren Text anwenden können.
Dateisystem innerhalb der Abholung aktivieren?
Bei aktivierter Option haben Sie die Möglichkeit, Dateien für interne Verwendung abzulegen. In der Abholdetailansicht erscheint links dieses Symbol: 
Kein E-Mail-Anhang für den manuellen Versand der Abholung
Datenfelder aktivieren
Hier können Sie die Datenfeldfunktion für die App Abholungen aktivieren. Sie können dadurch weitere Daten in einer Abholung hinzuzufügen. Die Weiteren Daten finden Sie in der Abholdetailansicht oben rechts.
Bevorzugte Abholart
Bevorzugte Abholkategorie
Buchungsvorschläge beim Einbuchen
Bei aktivierter Option werden Ihnen Buchungsvorschläge angezeigt, wenn Sie die abgeholte Ware einbuchen.
Nur folgendes Lager beim Einbuchen verwenden
Anmerkungen übernehmen
Aus der Lieferung
Aus der Lieferantenbestellung
Bei aktivierter Option werden die Anmerkungen aus der Lieferung bzw. Lieferantenbestellung übernommen, aus der Sie die Abholung erzeugt haben.
2. Abholungstemplate
Wählen Sie hier das gewünschte Abholungstemplates zur Generierung von PDFs aus. Templates sind auf HTML-Codes basierende "Schablonen" zur Generierung von PDF-Dokumenten, die in der App Templates mit etwas HTML-Kenntnissen bearbeitet werden können. In der Regel reichen aber die bereits angelegten Templates aus. Mehr zur Bearbeitung der Templates hier ->
PDF-Templates über das System bearbeiten
Achtung:
Wenn Sie die App Mandanten besitzen, können Sie verschiedene Einstellungen je Mandant vornehmen. Beachten Sie hierbei, dass immer der Mandant für den Sie die Einstellungen vornehmen möchten gewählt wurde, da Sie sonst die globalen Einstellungen ändern.
Bild Abholtemplate
Abholungstemplate
Abholungsvorlage
Wählen Sie das Template aus, das für die Generierung des Abholscheins als PDF verwendet werden soll. Sollten Sie mehrere Mandanten haben, achten Sie bitte darauf, dass der richtige Mandant oben ausgewählt ist.
3. E-Mail-Vorlagen
In diesem Bereich können Sie eine E-Mail-Vorlage für den Abholversand definieren.
Wenn Sie mehrere Mandanten haben, beachten Sie bitte, dass jeder Mandant seine eigene E-Mail-Vorlage hat. Sofern Sie die App Mandanten installiert haben, befindet sich oben rechts ein Dropdown-Menü für die Mandantenauswahl.
BIld E-Mail
E-Mail-Vorlage für den Abholversand
Hinterlegen Sie hier den Betreff und den Text Ihrer E-Mail-Vorlage.
In dieser Vorlage können Sie auch die unten aufgelisteten Kunden-Variablen verwenden.
4. Abholarten
In diesem Bereich können Sie Abholarten anlegen, bearbeiten oder löschen:
Bild Abholart
Vorhandene Abholarten
Bearbeiten oder Löschen Sie hier Ihre Abholarten. Im Freitextfeld Anmerkung auf der Abholung können Sie ein Text hinterlegen, welches auf jeder Abholung dieser Abholart stehen soll.
Neue Abholart anlegen
Legen Sie hier eine neue Abholart an.
5. Kategorien
In diesem Bereich hinterlegen Sie Kategorien, die Sie Ihren Abholungen bei Bedarf zuordnen können.
Mit Hilfe der Kategoriezuordnung fällt es Ihnen leichter, die Abholungen in ihrer Art und Weise zu unterscheiden:
Bild Kategorien
Vorhandene Kategorien
Hier werden alle Kategorien aufgelistet, die bereits angelegt sind. Diese können Sie Ihren Abholungen in der Abholdetailansicht entsprechend auswählen und somit zuordnen.
Neue Kategorie anlegen
Legen Sie hier eine neue Kategorie an.
6. Produktschäden
Hier hinterlegen Sie mögliche Abhol-/Produktschäden, die Sie später in den Abholungen zuordnen können:
Bild Produktschäden
Vorhandene Schäden
Hier werden alle Schäden aufgelistet, die bereits angelegt sind. Diese können Sie in der Abholdetailansicht anhand eines Dropdown-Menüs in den einzelnen Positionen der Produkte zuordnen.
Neuen Abholschaden anlegen
Legen Sie hier eine neuen Abhol-/Produktschaden an.
7. Datenfeldverwaltung
Sofern Sie die Datenfeld-Option in den allgemeinen Einstellungen aktiviert haben, können Sie hier eigene Feldergruppe und Datenfelder anlegen, bearbeiten und löschen.
Die Datenfeldverwaltung funktioniert in allen Apps gleich. Die Anleitung dazu finden Sie hier ->
Kundendatenfelder verwalten
8. Datenfeldfunktionen
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie ebenfalls die Datenfelder-Option in den Einstellungen aktiviert haben.
Derzeit stehen keine Datenfeldfunktionen zur Verfügung.
9. Anwendung in der Praxis
Sie können Abholscheine als PDF mit Ihrem Firmenlogo in der Abholdetailansicht schnell und einfach generieren.
Dank der Kompatibilität mit den Apps Lieferungen und Lieferantenbestellungen behalten Sie jederzeit den Überblick, welche Ware noch abgeholt werden muss und welche bereits abgeholt und eingebucht wurden.
Gerade wenn Sie eine Lieferantenbestellung oder Verleihprodukte irgendwo abholen, ist diese App besonders gut geeignet.
Selbst wenn es sich um eine Rücklieferung eines Verleihartikels handelt, den Sie gar nicht beim Kunden abholen, sondern der Kunde es Ihnen liefert, kann diese App verwendet werden. Für solche Fälle können Sie zum Beispiel eine Abholart "Rücklieferung durch Kunde" o. ä. anlegen. Denn technisch gesehen ist eine Abholung nichts anderes als eine Ein- oder Rückbuchung von Waren.
