Um Ihren Vertrieb bei komplexen Anfragen zu unterstützen oder auch zu kontrollieren, gibt es hier nun ein Tool, mit dem Sie dies entsprechend umsetzen können.
Ihr Vertrieb hat z.B. die Aufgaben gewisse Kundeninfos in Erfahrung zu bringen und diese in den Kundenstammdaten zu hinterlegen. Beispielsweise ist die Information nötig, wie viel Produkte der Kunde hat. Diese Info wird in den Kundenstammdaten hinterlegt, um darauf später zurückzugreifen und auch Infos für nicht involvierte Mitarbeiter zu sammeln, falls diese benötigt werden.
Je nachdem wie Sie Ihr Unternehmen strukturieren könnte es sein, dass bei bestimmten Anfragen Fachmänner aus Ihrem Unternehmen benötigt werden, um den Kunden vollumfänglich und lösungsorientiert zu beraten. Die Funktion kann natürlich auch für komplett andere Fälle genutzt werden.
Für die Einrichtung legen Sie sich zunächst entsprechende Kundendatenfelder an, die ausgefüllt werden müssen (Anleitung siehe hier:
Kundendatenfelder verwalten).
Im nächsten Schritt wechseln Sie in die Einstellungen der Angebote-App und wählen den Menüpunkt Kategorien. Das Monitoring kann je Kategorie festgelegt werden.
Wenn Sie Kategorien angelegt haben, können Sie die IDs der Pflichtfelder im Kunden kommagetrennt hinterlegen und über einen Klick auf "
config" die Einstellung für "Kontrolleur Datenfelder:" setzen.
Sobald jetzt ein Angebot zu einem Kunden angelegt wird und die Datenfelder befüllt wurden, ploppt beim Kontrolleur eine Info in der Shortinfo auf. Hier wird bereits beschrieben um welche Datenfelder und welches Angebot es sich handelt.
Beim Klick auf die Shortinfo gelangen Sie in das Angebot. Hier werden Ihnen nochmal die Datenfelder angezeigt, welche kontrolliert/geprüft werden müssen. Die Shortinfo ploppt sogar jedes mal auf, wenn der Wert im Datenfeld wieder geändert wurde. Wenn das der Fall ist, wird Ihnen außerdem der vorher eingetragene Wert angezeigt. Wenn Sie auf "gesehen markieren" klicken, verschwindet die Info wieder.
Durch diese Funktion haben Sie stets die Kontrolle, ob Datenfelder ordnungsgemäß befüllt werden und dass Sie in gewissen Prozessen direkt eingreifen können.
